Graziano est l'unique habitant d'un village de montagne désert. Accompagné de son chien aveugle, il arpente les rues désertes, chante des sérénades dans l'église abandonnée et se lance dans une quête pour retrouver son amour perdu depuis longtemps, dont le nom a disparu de sa mémoire. Son existence poignante est encore accentuée par son talent artistique, lorsqu'il peint des formules religieuses et des déclarations politiques sur des plaques de bois, ornant les murs du village de son art populaire évocateur. Au milieu des montagnes majestueuses, l'existence hermétique de Graziano se dévoile, dévoilant un monde mélancolique.

Situé dans les contreforts du mont Pateras à Mégare, en Grèce, First Milk capture la relation intime entre les bergers et leurs agneaux orphelins. À travers des images poétiques, le film plonge le spectateur dans une exploration sensorielle de la survie, du cycle de la vie et de la mort et du lien durable entre les mains humaines et le monde animal.

Les destins entremêlés de Sergeï et Anna. Sergeï est un entrepreneur qui propose des excursions sur des sites militaires aux étrangers. On suit la transformation de cette petite entreprise qu'il a fondée avec des amis en l'entreprise de tourisme extrême la plus prospère d'Ukraine. Anna est une bénévole qui a dû fuir Donetsk au début du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Elle enseigne l'art et les jeux aux enfants et se rend souvent dans le Donbass pour fournir des vêtements et des jouets à la population. Elle trouve un sens à son existence, mais lorsqu'elle rencontre Alex dans un train de nuit, elle tombe amoureuse de lui et abandonne ses idéaux.